税理士業界において、成功するためには顧問先の獲得が非常に重要な要素となっています。

しかし、どのような方法が最も効率的なのかについては、悩ましい問題となっています。

顧問先を獲得する方法は多岐にわたります。

例えば、自社ホームページやSNSなどを活用してアピールする方法、紹介制度を利用して口コミを得る方法、営業活動を行う方法などがあります。

しかし、どの方法を選んでも必ずしも効果が出るとは限りません。

そこで、当ページでは、税理士が顧問先を増やすために最も効果的な方法を比較解説していきます。

具体的には、それぞれの方法のメリット・デメリットや、成功事例、実際に顧問先を増やすためにどのようなアプローチが必要なのかなどを解説していきます。

また、当ページでは、顧問先獲得におけるポイントを分かりやすくまとめたチェックリストや、効果的な営業活動の方法、クライアントとの関係性構築に必要なスキルなども紹介します。

税理士が顧問先を増やすためには、専門知識や技術だけでなく、アプローチやスキルも必要です。

当ページを参考にして、より効果的な顧問先獲得に取り組んでいただければ幸いです。

税理士が顧問先を増やすための8つの方法の比較表

税理士が顧問先を増やす方法の紹介

ホームページを作成する

ホームページ作成について

ご自身でホームページを作成することで費用を抑えることができますが、下記のような知識や技術が必要になります。

• HTML/CSS
  ホームページを作成するためには、基本的なHTMLやCSSの知識が必要です。これらの言語を使って、ページのレイアウトやデザインを作成します。
• レスポンシブWebデザイン
  デバイスの画面サイズによって、ページが適切に表示されるように、レスポンシブWebデザインの知識が必要です。
• SEO対策
  検索エンジン最適化（SEO）は、ホームページを作成する上で非常に重要なポイントです。SEO対策をするためには、キーワードリサーチやメタタグの設定、コンテンツ作成の方法など、多くの知識が必要です。
• コンテンツ作成
  ホームページには、税理士の専門知識や経験についてのコンテンツが必要です。コンテンツ作成のためには、ライティングスキルが必要になります。
• CMS
  ホームページの管理や更新のためには、CMS（コンテンツ管理システム）を使うことが一般的です。CMSの選択や設定には、知識が必要になります。

SEO対策については、専門的な知識や経験が必要になることがあります。

特に、競合が激しい業界や地域でのSEO対策は、難易度が高いとされています。

ホームページの作成は、自分で作成することも可能ですが、プロに依頼した方がよい場合もあります。

プロに依頼する場合には、Webデザインやコンテンツ作成のスキルを持つWeb制作会社やフリーランスのWebデザイナーに依頼することが一般的です。

WEB広告について

SEO対策が上手くいくまでは広告に頼る方法もあります。広告方法には以下のようなものがあります。

• 検索連動型広告
  検索エンジンの検索結果に広告を表示する方法です。Google AdWordsやYahoo!プロモーション広告などが代表的なサービスです。
• SNS広告
  FacebookやTwitterなどのSNS上で広告を配信する方法です。
• ディスプレイ広告
  Webサイト上にバナー広告を表示する方法です。
• リスティング広告
  商品やサービスを紹介するページを作成し、そのページにアクセスしたユーザーに対して広告を表示する方法です。
• インフルエンサー広告
  ブログやSNSなどで影響力のあるインフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらう方法です。
• メールマガジン広告
  メールマガジンを配信し、その中に広告を掲載する方法です。

広告方法の選択には、予算やターゲット層などを考慮する必要があります。

また、広告運用のためのスキルや知識も必要になります。

広告運用に自信がない場合には、広告代理店などの専門家に依頼することもできます。

新聞など紙の広告を活用する

新聞など紙の広告について

顧問先を増やすために紙媒体の広告を活用する場合、以下のような媒体があります。

• 新聞広告
  地方紙、全国紙、スポーツ紙など、様々な種類の新聞に広告を掲載することができます。
• 雑誌広告
  ビジネス誌、経済誌、ファッション誌など、様々な種類の雑誌に広告を掲載することができます。
• パンフレット・チラシ
  自治体や商工会議所が発行するパンフレットや、スーパーやドラッグストアなどで配布されるチラシなどがあります。
• ポスター
  駅や商店街などの公共の場所にポスターを掲示することもできます。

これらの紙媒体の広告掲載料金は、媒体によって異なります。

大手新聞やビジネス誌などの広告掲載料金は比較的高額になる傾向がありますが、地方紙やフリーペーパーなどは比較的低額で広告を掲載することができます。

広告費用は、広告の大きさや掲載期間などによって異なります。

広告料金は、媒体によって異なるので、具体的な金額については、各媒体の広告料金表を参考にするか、媒体に直接問い合わせることが必要です。

ソーシャルメディアを活用する

ソーシャルメディアの活用について

ソーシャルメディアの活用で成功出来れば1番良い効果を得ることができます。

しかし、初心者が始めるには一番難しい方法でもあります。

「炎上」などと言葉を聞いたことがあると思いますが、リスクマネジメントが常に必要です。

運用方法はアカウント運用と各ソーシャルメディアに広告を出稿するという2種類の方法があります。

顧問先を増やすためにソーシャルメディアを活用する場合、以下のようなソーシャルメディアがあります。

• Facebook
  ページを作成して投稿を行うことができます。Facebook広告として、投稿やページ、アプリ、ウェブサイトなどのプロモーションを行うことができます。
• Instagram
  イメージを中心とした写真や動画を投稿することができます。Instagram広告として、投稿、ストーリー、IGTV、ショッピング機能などのプロモーションができます。
• Twitter
  ツイートを行うことができます。Twitter広告として、ツイート、アカウント、ウェブサイトカード、リスト、検索キーワードなどのプロモーションができます。
• LinkedIn
  プロフィールや投稿を行うことができます。LinkedIn広告として、Sponsored Content、Sponsored InMail、Text Ads、Dynamic Ads、Conversation Adsなどのプロモーションができます。
• YouTube
  動画を投稿することができます。YouTube広告として、TrueView In-Stream広告、TrueView Video Discovery広告、Bumper広告、マストヘッド広告などのプロモーションができます。

これらのソーシャルメディアの広告掲載費用は、広告の種類や広告掲載期間、表示される場所などによって異なります。

広告費用は、広告の目的や予算に合わせて設定することができます。

広告掲載費用の詳細については、各ソーシャルメディアの広告料金表を参考にするか、広告運用代行サービスを提供する代理店に問い合わせることが必要です。

税理士紹介会社・税理士向けポータルサイトに登録する

税理士紹介会社・税理士向けポータルサイトについて

顧問先を増やすために税理士紹介会社や税理士向けポータルサイトに登録する場合、掲載に費用が発生することがあります。

掲載費用については、掲載するサイトやプラン、掲載期間などによって異なります。

掲載費用の金額は、年間数万円から数十万円程度の費用がかかることが一般的です。

また、一部のサイトでは、成約報酬型の仕組みを採用しており、顧客が紹介会社やポータルサイトから紹介された税理士に依頼した場合にのみ、成功報酬が発生する場合があります。

このような場合、掲載費用は発生しない代わりに、新規で獲得した顧客の年間の顧問料の50%～80%を支払う必要があります。

初期に掲載料を支払うか、新規顧客を獲得した後に支払うかを検討することが大切です。

また、掲載するサイトの評判や実績を調べ、効果的な掲載先を選ぶことも重要です。

知人や顧客に紹介してもらう

交流会に参加する

顧問先を増やすために参加すると良い交流会は

• 商工会議所のイベントや交流会
  地元の商工会議所が主催するイベントや交流会に参加することで、地域の事業者とのネットワークを広げることができます。また、商工会議所が主催するセミナーに参加することで、ビジネススキルの向上や最新の情報を得ることができます。
• NPO法人や地域団体の交流会
  地域のNPO法人や地域団体が主催する交流会に参加することで、地域の課題やニーズを知ることができます。また、地域の事業者とのつながりを深めることができるため、新規の顧問先の獲得につながる可能性があります。
• 業界団体のセミナーや交流会
  自分が所属する業界団体が主催するセミナーや交流会に参加することで、業界の最新情報を得ることができます。また、同業他社との交流もできるため、業界内でのネットワークを広げることができます。
• オンラインの交流会やセミナー
  近年はオンラインでの交流会やセミナーが増えています。オンラインならば場所や時間に制限されず、様々な地域や業界の人と繋がることができます。オンラインの交流会やセミナーに参加することで、より多くの人とつながることができます。

参加する交流会やセミナーは、自分が得意とする業務や興味のある分野、自分が所属する業界などに合わせて選ぶと良いでしょう。

また、交流会やセミナーに参加する前には、自分の目的や参加することで得られるメリットを明確にしておくことも大切です。

飛び込み営業、テレアポをしてみる

飛び込み営業、テレアポとは

飛び込み営業は、直接顧客を訪問する手法であり、テレアポは電話を通じてアプローチする手法です。

どちらの方法も効果的な顧問先の獲得につながる可能性がありますが、効果には個別の要素や状況による変動があります。

飛び込み営業やテレアポを行う際には、以下のポイントに注意することが重要です。

• 相手のニーズを理解する
  顧客に対して、その企業や個人のニーズや課題を把握することが重要です。それに基づいて、どのようなサービスやアドバイスを提供できるかを明確に伝えることが必要です。
• 短い時間で興味を引く
  飛び込み営業やテレアポでは、相手の興味を引くために短い時間内で自己紹介やサービスの特徴を説明する能力が求められます。具体的かつ分かりやすいメッセージを用意し、相手にアピールすることが重要です。
• フォローアップを忘れない
  顧客とのコミュニケーションは一度のアプローチだけで終わらせず、定期的にフォローアップを行うことが重要です。関心を持ってくれた顧客に対しては、後日の面談や追加情報の提供などを通じて関係を深めていくことが大切です。

飛び込み営業やテレアポは効果的な手法の一つですが、すべての顧客に対して成果が出るわけではありません。

反応が得られないことや断られることもあるかもしれません。

その場合でも、諦めずに他のアプローチ方法やマーケティング戦略を検討し、柔軟に対応することが重要です。

また、個人情報保護法や営業に関する法律など、関連する法規制にも十分な理解を持つことが必要です。

適切なマナーや倫理を守りながら営業活動を行うことを心掛けましょう。

最後に、営業活動においては「長期的な視点」を持つことも重要です。

顧問先を増やすためには、一時的な努力だけではなく、長期的なビジョンを持ち、着実な成果を上げるために取り組むことが重要です。

飛び込み営業やテレアポは確実に成果を上げる手法ではありますが、同時に効果が出るまでには時間と努力が必要です。

地道な努力と正確な情報提供を心がけることで、顧問先の増加に成功する可能性が高まります。

営業代行サービスを活用する

税理士の業務に専念しながら顧問先を増やす方法

税理士業務に専念する一方で、事務所の収益を増やすためには顧問先の獲得が欠かせません。

しかし、日常業務の忙しさや時間の制約から、効果的な営業活動を十分に行うことが難しい場合もあります。

そこで、営業代行会社を活用することで、効率的に顧問先を増やす方法があります。

営業代行会社は、税理士業界に精通した専門知識と経験を持ち、あなたの事業に合わせたカスタマイズされたサービスを提供してくれます。

営業代行会社は顧客開拓やアポイントメント設定などの営業タスクを代行し、あなたは専門業務に集中することができます。

営業代行会社を選ぶポイント

• 専門知識と経験
  営業代行会社が税理士業界に精通しており、顧問先の獲得において成功した実績を持っているか確認しましょう。税理士業界のニーズやターゲット顧客を理解し、効果的な営業戦略を提供してくれることが重要です。
• カスタマイズ可能なサービス
  あなたの事業やニーズに合わせて柔軟にサービスを提供できるかどうか確認しましょう。営業代行会社があなたのビジョンや目標に共感し、それに基づいたカスタマイズされた営業プランを提供してくれることが望ましいです。
• 透明な報告と成果分析
  営業活動の進捗状況や成果を定期的に報告してくれる会社を選ぶことが重要です。進捗レポートや成果分析を通じて、営業代行会社の取り組みや効果を把握し、必要に応じて戦略の調整や改善を行うことができます。

営業代行会社を利用することで、効果的な営業活動を実現し、税理士事務所の顧問先を拡大することができます。

専門知識と経験に基づいた営業戦略、効率的な営業活動の代行、拡大された営業ネットワークの活用など、営業代行会社のメリットを活かすことで、より多くの顧問先を獲得できることでしょう。

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